（一）国内市场增长迅猛

近年来，我国工商业储能市场呈现出蓬勃发展的态势。2023 年中国工商业储能新增装机 4.72GWh，同比增长超过 200%。进入 2024 年，这一增长势头依然强劲。2024 年一季度末，全国已建成投运新型储能项目超过 3500 万千瓦，其中锂离子电池储能装机占比超过 95%。

受碳酸锂价格下跌影响，储能投资成本大幅降低。数据显示，近期国内磷酸铁锂电芯（动力型）、三元电芯（动力型）均价分别降至约 0.32 元 / Wh、0.43 元 / Wh，较 2023 年初降幅均超 60%。同时，国内储能锂电电芯最低价也跌入 0.3～0.4 元 / Wh 区间，储能系统单价最低价跌破 0.5 元 / Wh，较去年同期下降 49%。8 月储能电芯价格更是降至历史低位，280Ah 储能电芯 8 月底均价 0.33 元 / Wh，环比 -4.4%。国内部分厂商通过降价推动 280Ah 储能电芯库存进一步出清，短期产能仍然较为充裕。

成本的降低使得用户配储积极性提高，为工商业储能市场的快速发展提供了有力支撑。

（二）各地发展情况不同

1.华东地区工商业储能投运规模大，其中浙江和江苏两个用电大省峰谷差价较高、补贴政策多，工商业企业布局储能积极性高。

浙江作为我国工商业储能发展的热土，储能装机量约占全国总装机量的 44.3%，排名第一。2023 年工商业储能相关企业新增 5 万家，平均每天新增 150 家。浙江一般工商业用户的新时段划分与电价浮动比例政策于 6 月 1 日开始实施，尖峰电价不再全年实施，改为仅在 7、8、1、12 月份实施，全年尖峰时段有所减少。同时，高峰与低谷电价的浮动大幅增加，而尖峰电价的浮动则大幅减小。尽管在政策执行后不再每月实施尖峰电价，但高峰与低谷的价差大幅增加使浙江（一般工商业）的投资经济性不减反增。内部收益率提升了 4.56%，回收周期也从 9 年缩短至 7 年。

江苏对时段划分也进行了调整，冬季与夏季的时段划分出现调整，夏季尖峰时段增加一小时，而冬季尖峰时段缩减两小时，全年尖峰时段有所减少。但江苏方面未对电价浮动做出调整。由于江苏在执行新政策后，1 月与 12 月的尖峰时段减少，导致内部收益率下降了 0.67%，但回收周期没有明显变化。

2.广东地区工商业储能发展迅速，预计今年总容量将大幅增长，通过分成机制和电力现货市场联动，可提高储能资产收益率。

刘子瑞是广东一家工商业储能企业的运营人员，他提到的分成机制是目前工商业储能的运营模式。按照每天两次低谷储电、高峰放电获取每度电 0.7 元左右的电价差收益，再按 10%—20% 比例分给工商业企业。在每天用电的高峰和低谷时段，刘子瑞都会在调度中心控制 5 个省区运营的储能电站进行充放电，这些区域电价峰谷差都比较大。

三峡水利集团新巨能能源科技总经理马博介绍，预计到二季度，目前，他们手上的订单已经和 2023 年全年持平，总容量从 10 万千瓦增长到 30 到 40 万千瓦，通过给用户侧增加储能和电力现货市场增加联动，可以提高储能资产的收益率将近 10%。

3.安徽执行新电价峰谷差后，工商业等用户侧储能每度电收益增加，带动企业储能项目建设。

从 4 月 1 日起开始执行新的峰谷电价，进一步拉大了峰谷价差。工商业等用户侧储能每度电收益增加了超过 0.1 元，直接带动企业储能项目的建设。国家电网合肥供电公司储能业务负责人高雷表示，工业企业，尤其是以做面板、光伏、光储以及一些智能制造的企业做储能意愿大幅提高，他们区域已经有 9 个正在建设的客户侧储能站。

4.新疆单体最大光伏基地实现投产并网，配套建设储能增加光伏发电消纳能力。

2024 年一季度，新疆新增投运新型储能项目规模位列全国第一，占国内新型储能市场的 31%。在新疆塔城和布克赛尔县，新疆单体最大光伏基地实现投产并网，配套建设储能来增加光伏发电的消纳能力。

（三）市场竞争激烈

1.锂电储能设备生产企业竞争激烈，2024 年一季度末，锂电池储能系1.价格跌至每瓦时 0.64 元，相比 2023 年初降幅超过 55%。

2023 年年中，头部厂商工商业储能柜报价 1.5 元 / Wh 左右，年底价格快速走向 0.88 元 / Wh。今年以来，工商业储能赛道竞争进一步加剧，储能一体柜价格一降再降。9 月，科陆电子推出 Aqua-E 系列工商储能产品，采用 A 类电芯的价格仅为 0.598 元 / Wh；沃橙新能源随后报出 0.58 元 / Wh 的价格，并推出 “0 元体验，账期半年” 的优惠条件，再创价格新低。

产业链价格持续走低，利润愈发微薄。在当前工商业储能市场增长不及预期的背景下，僧多粥少，部分企业生存状况堪忧。

2.大型储能电站订单占比较大，工商业订单增长较快。

从市场竞争格局来看，工商业储能市场处于早期阶段，参与者繁多，竞争格局较为分散，产品尚未标准化。工商业储能行业的主要参与者包括电池制造商、储能系统集成商、电力公司、能源服务公司等。在电池制造领域，宁德时代、比亚迪、CATL 等企业占据主导地位；而在储能系统集成领域，ABB、特斯拉、阿特拉斯・科普柯、索英电气等企业具有一定竞争优势。目前，工商业储能市场呈现出激烈的竞争格局，但市场份额较为分散。电池制造商之间存在激烈竞争，市场份额分配相对均衡；而在储能系统集成领域，特斯拉等少数企业拥有较大的市场份额。参与者主要通过技术创新、产品品质、价格竞争等手段来争夺市场份额。电池制造商不断提升电池性能和安全性，降低成本，以提升竞争力；储能系统集成商则注重系统集成能力和服务水平的提升，以赢得客户信赖。

市场规模

根据IEA《全球能源部门2050净零排放路线图》，IEA将终端耗能部门的碳减排分为了工 业 、 住宅 、 交通三大领域 ， 其中工业领域的节能减排是碳 中和道路中最重要的方向之一。

（一）全球市场

全球工商业储能主要集中在美国、德国、日本和中国，2023 年全球工商业储能新增装机量将达到 1.5GW，到 2025 年，全球工商业储能累计装机可达到 11.5GW，累计市场规模约为 190 至 240 亿元。美国和中国将成为两大主要市场，合计装机量占比预计将超过全球的 50%。

全球工商业储能市场的快速发展得益于多个因素。一方面，这些国家的工商业较为发达，对电力的需求大且稳定性高，为储能系统提供了广阔的应用场景。另一方面，各国政府对工商业储能给予了较高的政策支持力度，推动了市场的发展。

（二）国内市场

1.2023 年中国工商业储能新增装机规模有望达到 300 至 400MW，到 2025 年末中国工商业储能装机总量约为 3.2GW，约占新型储能装机总量的 4.5%。

中国工商业储能市场在近年来呈现出迅猛的发展态势。随着国家对新能源产业的大力支持以及电力市场改革的推进，工商业储能作为提高能源利用效率、降低用电成本的重要手段，受到了越来越多企业的关注。

2. 2024 年上半年，国内工商业储能项目备案总数就超过 4200 个，规模达 6.2GW/14.7GWh，投资金额超 240 亿元。浙江、广东等地回本周期已降至 3 - 4 年。

国内工商业储能项目的快速增长，反映出市场对储能技术的需求不断增加。浙江、广东等地回本周期的缩短，进一步提高了企业投资工商业储能的积极性。这些地区的峰谷价差较大，补贴政策多，为工商业储能的发展提供了良好的市场环境。

在浙江，工商业储能发展尤为突出。2023 年工商业储能相关企业新增 5 万家，平均每天新增 150 家。浙江一般工商业用户的新时段划分与电价浮动比例政策于 6 月 1 日开始实施，虽然尖峰电价不再全年实施，但高峰与低谷电价的浮动大幅增加，使投资经济性不减反增，内部收益率提升了 4.56%，回收周期也从 9 年缩短至 7 年。

广东地区工商业储能发展迅速，预计今年总容量将大幅增长。通过分成机制和电力现货市场联动，可提高储能资产收益率。例如，三峡水利集团新巨能能源科技总经理马博介绍，他们手上的订单已经和 2023 年全年持平，总容量从 10 万千瓦增长到 30 到 40 万千瓦。

此外，安徽执行新电价峰谷差后，工商业等用户侧储能每度电收益增加，带动企业储能项目建设。国家电网合肥供电公司储能业务负责人高雷表示，工业企业做储能意愿大幅提高，区域已经有 9 个正在建设的客户侧储能站。

新疆单体最大光伏基地实现投产并网，配套建设储能增加光伏发电消纳能力。2024 年一季度，新疆新增投运新型储能项目规模位列全国第一，占国内新型储能市场的 31%。

应用场景

（一）光储充一体化

在工业园区、商业中心和高速公路服务区等场所，建设光储充一体化项目，将光伏发电、储能系统和电动汽车充电设施有机结合，实现能源的自给自足和高效利用。

光储充一体化最近一年多在全国遍地开花，从厦门到哈尔滨，从上海到乌鲁木齐，各地不断有项目开工或投入运营。2020 年国务院发布的《新能源汽车产业发展规划 (2021 - 2035 年)》明确提出鼓励 “光储充放” 多功能综合一体站建设，此后各部委及各省发改委不断有相关鼓励政策出台。

光储充一体化模式具备高效、低碳等优势，其示意图如科士达官网所示，由光伏发电、储能、汽车充电集成一体、互相协调支撑。对于大功率快速充电桩而言，其满功率运行时负荷大，会给电网带来脉冲性冲击且易超过配电网变压器容量，而光储充一体化是实现超充最省钱和有效的方式之一。

在实际应用中，光储充一体化电站可以解决部分光伏发电冗余和并网问题，还能发挥组合优势，带动光伏、充电桩等多向发展。例如，在工业园区、商业中心等场所，储能系统可以存储光伏系统多余的电力，在用电高峰时段释放，保障用电稳定，缓解电网压力。同时，在新能源汽车充电需求不断增长的背景下，光储充一体化充电站为绿色经济提供了新尝试，具有广阔的发展前景。

（二）微电网应用

在工业园区、海岛和偏远地区等，构建以储能系统为核心的微电网，实现分布式能源的就地消纳和余电上网，提高能源供应的可靠性和灵活性。

在偏远地区或没有可靠电网覆盖的地方，工商业储能电站可以构建微电网或孤岛电网系统，为当地居民和企业提供可靠的电力供应。储能电站与可再生能源发电设备结合，构建独立的电力供应系统，满足当地的电力需求。具体体现在以下几个方面：

1.构建微电网和孤岛电网系统：工商业储能电站可以与可再生能源发电设备（如太阳能光伏、风力发电等）结合，构建独立的微电网或孤岛电网系统，独立运行，不依赖传统电网，为偏远地区或无电网覆盖的地方提供可靠电力供应。

2.提供可靠的电力供应：通过与可再生能源发电设备结合，工商业储能电站可以稳定供应电力，并根据当地电力需求和可再生能源的产生情况进行智能调配，确保当地居民和企业持续获得可靠的电力供应。

3.降低能源依赖和成本：微电网和孤岛电网系统利用可再生能源和储能电站，减少对传统化石能源的依赖，并降低能源运输成本，有助于降低能源成本，提高电力供应的可持续性和经济性。

推动清洁能源发展：微电网和孤岛电网系统的建设和运营促进了当地清洁能源的发展和利用。通过与储能电站结合，可以更有效地利用可再生能源，减少对环境的影响，推动清洁能源的普及和可持续发展。

此外，工业微电网作为独立的小型发配电系统，能够实现电能的自给自足和余缺互济。工商业储能系统作为工业微电网的重要组成部分，能够平抑分布式电源的波动性和间歇性，保障微电网的稳定运行。在工业微电网中部署储能系统，可以实现对分布式电源（如光伏、风电）发电量的有效储存和调度。同时，储能系统还能在电网故障时提供应急供电服务，确保工业微电网内的关键负荷正常运行。此外，储能系统还能参与电网调峰调频等辅助服务市场，为工业微电网带来额外的经济收益。

“微电网 + 储能” 模式适用于海岛、偏远地区以及部分大电网覆盖不到的 “电力空白区” 等。随着储能技术不断更新，工商业储能应用场景也将更加丰富。

（三）需求响应与虚拟电厂

参与电力市场的需求响应和虚拟电厂项目，通过储能系统的灵活充放电控制，为电网提供调峰、调频和备用等辅助服务，获取相应的经济收益。

随着新型电力系统的发展，可调节灵活负荷、电动汽车、工商业储能、分布式可再生能源等用户侧资源数量飞速增长，为电力系统提供了潜在的灵活调节手段。虚拟电厂应运而生，作为虚拟电厂的重要聚合资源，工商业储能有望通过虚拟电厂扩宽盈利模式，虚拟电厂的商业化发展也将为工商储的发展带来可持续性支撑。

1. 虚拟电厂及盈利模式

虚拟电厂（Virtual Power Plant，VPP）是聚合分布在一定区域的分布式电源、可调节负荷、储能等资源，应用 AI、大数据等技术，形成的具有电力市场交易或电网互动能力的物理或经济实体，也可指实现此目的的综合应用技术。按照聚合资源的不同，虚拟电厂可分为电源型虚拟电厂、负荷型虚拟电厂、储能型虚拟电厂、混合型虚拟电厂等类型。

目前国内的虚拟电厂还处在商业模式的探索阶段，从虚拟电厂的收益来源来说，已经开展的虚拟电厂业务模式主要以邀约型需求响应为主，盈利模式来源于响应补贴。但需求响应属于偶发交易，无法构成虚拟电厂运营商主要盈利模式。随着中长期市场、现货市场、绿电交易市场、辅助服务市场等逐步放开，虚拟电厂可作为一个市场主体全面参与到市场中，主要盈利模式除了需求响应，还包括辅助服务交易、电力现货交易等。

2. 用户侧储能聚合虚拟电厂

海外对虚拟电厂的实践各具特点，澳大利亚虚拟电厂聚合资源以用户侧储能为主，可参与紧急频率控制辅助服务市场和电能量市场，主要提供频率控制辅助服务。澳大利亚虚拟电厂项目主要由独立运营商开发运营，运营商兼顾资源的聚合与调度，为参与方提供储能设备及定制化解决方案，通过虚拟电厂整合平台对聚合资源进行调度参与市场交易。收益来源主要有两类，一是通过平台将多余的太阳能电力回售给电网公司，二是平台利用储能系统为局部电力系统提供快速响应的辅助服务。

特斯拉的虚拟电厂，通过用户侧储能产品 Powerwall 进行用户侧余电调度。2022 年 12 月，特斯拉推出电力零售计划 Tesla Electric，支持当地用户向美国德克萨斯州的能源供应商出售 Powerwall 中未使用的电力来赚取电费，实现电力调度。

工商业储能头部企业持续发力，未来虚拟电厂将为工商业储能增厚利润，或成为主要盈利来源。现阶段，峰谷套利仍是工商业储能最主要的盈利来源，未来随着虚拟电厂的不断发展以及我国各省电力现货市场的不断开启，作为虚拟电厂重要的聚合资源，工商业储能将按照虚拟电厂所制定的策略参与到电力现货交易中，同时仍可提供辅助服务和需求侧响应，并与虚拟电厂进行利润分成，实现新的盈利模式。

未来趋势

（一）性能提升

1.提高能量密度，减少占地面积和安装成本。

随着技术的不断进步，工商业储能系统正致力于研发更高能量密度的电池材料和电池技术。例如，国内多家企业推出 300Ah 及以上电池产品，大容量电芯可减少集成部件，在相同体积或重量下能够存储更多的能量。这使得储能系统在安装时占地面积更小，降低了安装成本，提高了适用性和经济性，为工商业用户提供了更便捷的能源存储解决方案。

2.延长使用寿命，降低全生命周期成本。

通过改进电池的结构、材料和管理系统，储能电池的循环使用寿命得以延长。如天合储能推出了 12000 次循环寿命的新一代工商业储能产品 Potentia，发电量比 8000 次循环产品增加 50% 左右。延长的使用寿命降低了储能系统的全生命周期成本，同时提高了电池在不同环境条件下的稳定性和可靠性，减少了维护和更换成本。

3.提升充放电效率，满足工商业用户用电需求。

优化储能系统的充放电控制策略和电路设计，能够提高充放电效率，减少能量损失，缩短充电时间。这使得储能系统的响应速度和灵活性得到提升，更好地满足了工商业用户的用电需求。例如，华为数字能源发布的风液智冷工商业储能可将辅电能耗最大降低 30% 以上，并将系统性能寿命提升至最大 15 年，失效率降低 60% 以上。

（二）降低成本

1.电池成本下降，降低制造成本。

持续研发新的电池技术，提高电池的生产规模和自动化程度，有助于降低电池的制造成本。此外，探索新型电池材料，如钠电池、液流电池等，以降低对传统锂电池的依赖，进一步降低成本。随着技术的发展，电池成本的下降将为工商业储能的普及提供有力支持。

2.系统集成优化，降低系统复杂性和成本。

提高储能系统的集成度，减少系统中的零部件数量和连接环节，可以降低系统的复杂性和成本。同时，优化系统的散热、消防等辅助设施，提高系统的安全性和可靠性，降低运维成本。例如，在温控方面，液冷技术渐渐成为储能系统的主流方案，提高了系统可靠性。

3.市场竞争与规模化效应，降低采购、安装和运维成本。

随着工商业储能市场的不断扩大，市场竞争将日益激烈，这将促使企业不断降低成本以提高竞争力。规模化的生产和应用将有助于降低储能系统的采购成本、安装成本和运维成本。例如，科陆电子和沃橙新能源等企业在工商业储能赛道的竞争中不断降低产品价格，推动了市场的发展。

（三）安全性提高

1.电池安全技术，降低电池发生热失控和燃烧爆炸的风险。

研发更安全的电池材料和电池结构，提高电池的热稳定性和抗短路能力。例如，采用阻燃电解质、加强电池的封装和防护等措施，可以降低电池发生热失控和燃烧爆炸的风险。同时，储能产业逐步迈向 Pack 级消防，以全氟己酮为代表的灭火剂以及 PACK 浸没式消防系统成为趋势。

2.系统安全设计，采用多重安全防护措施。

在储能系统的设计和建设过程中，充分考虑安全因素，采用多重安全防护措施，如过压、过流、过热保护等。优化系统的布局和安装方式，确保储能系统在运行过程中的安全性和稳定性。例如，完善监控上报系统、优化分析预警系统和加强系统级别维护，能最大程度提高储能场站的整体安全水平。

3.安全管理与监控，建立完善的安全管理制度和应急预案。

建立完善的安全管理制度和应急预案，加强对储能系统的日常安全管理和维护。利用先进的传感器技术和监控系统，实时监测储能系统的运行状态，及时发现和处理安全隐患，确保储能系统的安全运行。例如，储能建设运营方通过提升 BMS 的抗干扰能力、响应速度、数据处理能力和数据存储能力，提高储能系统的安全性。

（四）智能化和数字化

1.智能管理系统，实现对储能系统的智能化控制和管理。

开发先进的储能能量管理系统（EMS），可以根据用户的用电需求、电价政策和电网运行状况，自动优化储能系统的充放电策略，提高储能系统的运行效率和经济效益。例如，EMS 利用连续数据分析当前的运行健康状况，加强对储能系统安全性演化趋势的预测和早期预警。

2.数据分析与预测，为储能系统的优化运行提供决策支持。

利用大数据、人工智能和机器学习等技术，对储能系统的运行数据进行分析和挖掘，实现对储能系统的性能评估、故障诊断和预测性维护。通过对历史数据和实时数据的分析，预测用户的用电需求和电价变化趋势，为储能系统的优化运行提供决策支持。例如，搭建数据下沉平台，通过云端上传数据到数仓，进行深度挖掘，制定更科学的决策。

3.分布式能源协同控制，提高能源利用效率和系统稳定性。

随着分布式能源的快速发展，工商业储能将与分布式光伏、风电等能源形式深度融合，形成分布式能源微网。开发分布式能源协同控制系统，实现储能系统与分布式能源之间的协调控制和优化运行，提高能源利用效率和系统稳定性。例如，在工业微电网中部署储能系统，实现对分布式电源发电量的有效储存和调度，参与电网调峰调频等辅助服务市场。

（五）多场景应用

1.随着工商业储能市场的不断扩大，将在更多场景得到应用，如零碳智慧园区、商业综合体、数据中心等。

在零碳智慧园区中，储能系统可以收集太阳能、风能等多余的电力，然后在主要用电时间供应到电网，稳定电网并为园区提供备用电力。在商业综合体，节能储能充电一体化实施方案可以实现对电动汽车的快速充电服务，并通过储能系统优化充电负荷曲线。在数据中心，储能系统通过削峰填谷、容量调配等机制，提升电力运营的经济性，增强供电可靠性。

2.与分布式光伏、风电等能源形式深度融合，形成分布式能源微网。

光储一体化项目将光伏发电系统与储能系统相结合，促进可再生能源的消纳与利用。在工业园区、海岛和偏远地区等构建以储能系统为核心的微电网，实现分布式能源的就地消纳和余电上网，提高能源供应的可靠性和灵活性。例如，工商业储能与分布式光伏结合，为工商业用户降低用电成本，同时提高能源自给率。

优势分析

（一）降低电费

工商业储能能够实现削峰填谷，在电力需求低的时段储存电能，待电力需求高时释放电能，从而降低电网负荷，减少企业电费支出。例如，浙江晟祺实业有限公司安装储能电站后，利用 “峰谷套利” 模式，在谷电时充电，尖峰时放电，一年可节省约 40 万元电费。据统计，储能系统就像一个 “蓄水池”，可实现能量时移，通过合理利用峰谷电价差，为企业节省大量能源成本。

（二）紧急备用电源

在电网故障或突然停电的情况下，工商业储能可作为紧急备用电源，为企业提供电力支持，避免生产中断和设备损坏，保障企业正常运营。例如，河南某高端玻璃制造企业在安阳和焦作厂区分别配置了储能系统，在自然灾害、电力中断等突发事件中，储能系统能够迅速投入使用，为生产提供持续稳定的电力供应。能源安全与应急备用电源需求增加的背景下，工商业储能在保障企业稳定生产方面的关键作用愈发凸显。

（三）提高电能质量和供电可靠性

工商业储能可以平滑电力输出，减少电压波动和频率偏差，提高电能质量和供电可靠性。对于需要稳定电力的工商业场所来说尤为重要。例如，工商业储能系统可以对电池组提供过充、过放、过流、过温等多重保护功能，确保系统安全稳定运行。同时，储能逆变器具有双向变流功能，可以灵活控制充电和放电，适应不同负荷的需求。

（四）促进可再生能源的利用

工商业储能与可再生能源发电设备配合使用，将多余的电能储存起来，以供不足时使用，降低对传统能源的依赖，减少环境污染。例如，在光伏发电输出较大时，将暂时无法自用的电能储存到电池中，在光伏发电输出不足时，将电池中的电能释放给电力负荷使用，实现对光伏电源的 “削峰填谷”，最大化提升光伏发电的自发自用比例。

（五）需求侧响应和能源管理

工商业储能可以参与电网的需求侧响应，根据电网的需求调整自身的电力消耗和储存。通过智能能源管理系统，企业可以更加精准地掌握自身的能源使用情况，制定合理的能源计划，提高能源利用效率。例如，需求侧响应分为基于价格的响应和基于激励的响应，电力用户可根据价格信号或激励机制，主动改变用电行为，促进电力供需平衡、保障电网稳定运行，同时还能获得激励奖励。

来源： 电池视界